Direkte Antwort: Lade die Vorlage herunter, öffne sie in Excel, Numbers oder LibreOffice und erfasse pro Police eine Zeile. Trage keine Gesundheitsdiagnosen oder andere unnötige sensible Details ein.
Leere CSV-Vorlage herunterladen
Semikolongetrennt, UTF-8, zehn Spalten und ohne Beispiel-Personendaten.
Enthaltene Felder
| Versicherte Person | Versicherer |
| Policentyp | Policennummer |
| Jahresprämie CHF | Beginn |
| Laufzeit | Kündigungsfrist |
| Zugehörige Objekte | Dokumentstatus |
So verwendest du die Vorlage
- Aktuelle Policen, Prämienrechnungen und Nachträge zusammentragen.
- Pro Vertrag eine Zeile ausfüllen und die Jahresprämie auf eine vergleichbare Basis bringen.
- Kündigungsfrist aus Police und AVB übernehmen, nicht schätzen.
- Dokumentstatus markieren und fehlende aktuelle Unterlagen beim Versicherer anfordern.
- Datei lokal und angemessen geschützt speichern.
Von der Liste zur laufenden Verwaltung
Eine Tabelle eignet sich für den Start. Bei mehreren Personen und Objekten fehlt jedoch schnell die Verbindung zwischen Police, Dokument, Frist und Erinnerung. Die Funktionsseite Versicherungen verwalten zeigt, wie dieselben Daten dauerhaft verbunden werden. Rechtliche Unterschiede erklärt der Ratgeber zu Kündigungsfristen.
Die Vorlage ist eine Organisationshilfe und keine Empfehlung, welche Versicherung benötigt wird. Prüfe besonders Kündigungsangaben immer in Police und AVB.
Inventar mit Dokumenten und Erinnerungen weiterführen
Übernimm deine Policen in ModuleLane und verbinde sie mit Personen, Objekten und Fristen. 14 Tage kostenlos, danach CHF 39 pro Jahr, sofern nicht vorher gekündigt wird.
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